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由于每年例如业绩预告🩳💖🍑👿、两会、政治局会议🥕、业绩考核等等具有季节性效应👛🍓🍄🥾💖，每个月的行业有一定的季节性🥥👢🥻，也可以作为行业选择的参考。每年7月💓🍒🍇🧄，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍒👢🤍、农林牧渔、基础化工🍌🥝👠💕、美容护理、社会服务🧄😈、有色🍅💛、钢铁等🍆。

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1、展望7月👘🧡🍈，市场可能会呈现指数突破上行👚🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局👝👞🥭💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🥻🤍，在科技🍈🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈👘🥭👛，资产荒趋势依然存在🩲😠🍌👜💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥝🍒🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、二级市场上，截至27日收盘🥥👗🥥，成都先导上涨4.24%报16.24元/股🎒，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比🥑🥕😡，公司股价已跌超七成🩳💖，目前仍处于“破发”状态。