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田希蒙：风险方(fang)面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及(ji)预期等，但后续伴随(sui)政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。

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1、供给：新疆产能继续释放👠👛🥝，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出💔🥦🤍。据百川👄👙🥒，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨🍒🍆😻🧄，环比增长21.5%👠💌💞👄，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%🍋💌😡、内蒙12.3%🥒💝😈、甘肃10.4%、云南5 %🍅🍍🩱、四川4.5%🥥👛🎒🥥；上半年开炉量下滑53台至215台👿💯💟👠，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍊💕👚，并购重组作为产业沿链补链的关键🥝，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为👜🍊，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🥦🍉🤍，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、擧(jǔ)報(bào)信(xin)息中的“公公”尹某光，係(xì)南充(chong)市髮(fà)改委(wei)退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物(wu)價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)(cha)分跼跼長(zhǎng)（正科(ke)級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改(gai)革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

2、短期市场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资(zi)本市场预(yu)期(qi)，出清悲观持(chi)仓(cang)；长期资金(jin)入市(shi)效果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。