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► EPFR海外资金配置比例：整体(ti)低配中资股，年初(chu)以来增配科(ke)技硬件与半(ban)导体(ti)，减持消费与能源。除了汇总全球头部基(ji)金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也(ye)会披(pi)露主动资金对中国市场整体及(ji)行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海(hai)外主动资金相较基准低配(pei)中资(zi)股1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下降。板块层面(mian)，年初以来配置比例(li)增加最多的(de)是科技硬件与半导体(ti)，但减配消费、能源与原材(cai)料。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥔🥬👿👠；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩲🍄🍉🩰、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡🥑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍉，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😻🍌，一旦在某种因素推动下😡，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👄🍓，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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消费(fei)复苏的持续性仍存不(bu)确定性(xing)。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是否能持续性的修复(fu)改善，仍需密切跟踪(zong)。消费如再度(du)乏力，则经济回升(sheng)动力(li)将明显减弱。

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1、週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業(ye)及(ji)汽車零部件供(gong)應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。

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