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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此(ci)，业绩披露(lu)期建(jian)议关注业绩确定(ding)性相对较高的(de)方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战🍎🥥🍇🍌🌽，市场风偏回升，长债总体偏弱🥬👝。央行公开市场持续大额净投放🍎👚👘，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行🥔🍎👜。

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从行业表现层面🧡，政治局会议后行业上涨概率相对较高🩱💕。会议前两周💗🍄，化工🩲🥔、电力设备🥦🍋、煤炭上涨概率相对较高💕🍉；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高😠👡。会议后一周，军工🤍、农林牧渔👢👜🥔、建材👞🍏💕🥒、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🧅💕💘。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经(jing)济(ji)数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的(de)明显回(hui)升(sheng)也是重要的信号。

2、今(jin)年(nian)以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量(liang)資金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力位坿(fù)近持(chi)續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)(ya)力(li)。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續(xu)上(shang)行，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。