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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定(ding)局，但8月降(jiang)息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资(zi)增速放缓将强化鸽派立场，8月降息(xi)概率超(chao)80%。若服务业通胀(zhang)在二(er)季(ji)度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管(guan)CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全(quan)球贸(mao)易缓和(he)可能加速通胀下行。需警惕最低工(gong)资上(shang)调与企业(ye)税(shui)负增加(jia)对短期价格的扰动(dong)。

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2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推(tui)出，行业(ye)复苏前景值得(de)期待。虽(sui)然政策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。