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2、这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提(ti)升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善(shan)。后续宏(hong)观(guan)主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况(kuang)下(xia)，宏(hong)观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一(yi)致。