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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝🥭，市场可能会呈现指数突破上行🍍👛，科技非银等进攻性板块占优的格局💛💗🍆🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾💕，在科技、消费🧅🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🥝👙💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🍌，资产荒趋势依然存在。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行👄💝💓💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过💋🥦🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🍈🍎，7月科技风格占优的可能性较大👛😻💟🍉。

2、认真贯彻(che)执行新时代党的组织路(lu)线，落实新时代好(hao)干部标准，广大党员干部以锐意创新的勇气、敢为人(ren)先的锐气、蓬(peng)勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程。