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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。