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1、供應(yīng)：2025年(nian)上(shang)半年玻(bo)瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻(bo)瓈行業開(kāi)工率(lv)均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産(chan)量(liang)較去年衕(tong)期(qi)下降10%。下半年玻瓈日(ri)熔量繼續下降空間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)(dun)，空間已(yi)非常有限。

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2022年(nian)12月5日起，维(wei)康药业披露《浙江维康药业股份(fen)有限公司创业板(ban)向 不特定对象发行可(ke)转换公司债券募集说明书》申报稿、注册稿(gao)等(deng)系列文件，均(jun)称公司不存在资金被实际控制人占用的情况(kuang)。2024年2月7日，公司披露《关于终止(zhi)向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。维康药业上述募集(ji)说明(ming)书不准确、不完(wan)整(zheng)。

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綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有(you)所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、这种不确定性的一个迹(ji)象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企(qi)业(ye)，在(zai)刚刚过去的财报季撤(che)回了业绩指引(yin)，理由是对(dui)全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确定(ding)性，但(dan)也降低了预期(qi)，为今年下半年可能(neng)出现的惊喜上行奠定了基础。

2、那么此(ci)时，市场选择的(de)共(gong)性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率(lv)较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当(dang)时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不(bu)容易受到估值约束的(de)行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程(cheng)度的(de)泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。