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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)(pan)股噹(dāng)前(qian)“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值(zhi)、低盈利”的特徴使得其對(duì)行(xing)情持續(xù)性的要(yao)求更高，而7月份(fen)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增(zeng)多。

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第二阶段结束的标志👜🎒，往往是政策的转变👞，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👄🥭，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🤍🥻🥑；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥦；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍌🍋💛。

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谈及货币政策思路(lu)删(shan)去了(le)“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把(ba)握(wo)政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜(yu)认为，央行为“确定性”护(hu)航的思路仍未转变，这意味着如果国内(nei)经济形式出现某种不利变化，或者(zhe)扩张的财政(zheng)政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。