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我认为(wei)当一个人开始追求战(zhan)胜指(zhi)数(shu)的时候，他可能已经失去平常心了。很多人在这次金融危机(ji)中都有一些再也(ye)回不来的重伤股，巴菲特一个也没有，这绝对不是偶然的，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓💖💛，引发A股估值重估👞🍋👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😻💞🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗💟🍏💞，无风险利率持续下行💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💕🍑，不仅会对市场走势产生显著影响👛😈💞，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊。这个逻辑之下💞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄😻👚，是重要的选股方向

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往后去看🍎，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍆🧄，或许关税政策的影响将会有所显现👙。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥦；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥿。

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1、二级市场上👿，自今年4月以来👘🌽👿，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%👜🍊，创下上市以来新高🩲，公司总市值近175亿元。

2、5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下降，需求(qiu)同比增(zeng)加，供需差同比收(shou)窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断(duan)、经(jing)济增速预期下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响下，全球(qiu)棉(mian)花需求量预计将环(huan)比下调(diao)。全球棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积降幅(fu)较(jiao)大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割(ge)时期水平，本年(nian)度美(mei)棉最(zui)终产量预计同比基本持(chi)平。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口(kou)较去(qu)年低基数(shu)有一定上调，但仍低(di)于(yu)过(guo)去5年均值水平，整(zheng)体供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供需格局略好于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也有一定扰(rao)动，美联储年内降息次数是(shi)否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地(di)缘冲(chong)突未来将如何演绎等均(jun)是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限，整体仍以区间(jian)运行来看，关注(zhu)宏观及天气扰(rao)动。