黑色午夜

维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤍💔，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅💋，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥥👢🍏💗🍋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💯🍋。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💋😠👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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市場(chǎng)迴(huí)(hui)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)(chu)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市(shi)場(chang)亦跟隨(suí)調整。A股市場成(cheng)交(jiao)額(é)(e)放量，主要指(zhi)數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證(zheng)50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色(se)金屬、石(shi)油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領(ling)漲(zhang)；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材(cai)領跌(die)；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀(xi)土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避(bi)險情(qing)緒(xù)推陞(shēng)(sheng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原(yuan)油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲(zhang)3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)(bi)滙率震(zhen)盪(dàng)。

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1、东山精密公告(gao)，公司全(quan)资子公司香港超毅集团拟收购索尔(er)思(si)光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购(gou)索尔思光电不超过10亿元人民币的可转(zhuan)债。上(shang)述投资金额合计不超过人(ren)民币59.35亿元。本次交易完成后(hou)，索尔(er)思光电将成为东山精(jing)密的(de)全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于(yu)设计、开发、制造(zao)和销售光(guang)通信(xin)模块及组件。

2、尽管现在有很多(duo)人感叹“读书已经不(bu)能改变命运”，但对于女生，尤其是处(chu)境困苦的女生(sheng)来说，读(du)书仍然是最有可能、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低(di)学历的女性能干嘛？等待她的命运可能就是很快嫁(jia)人生子。当更多女性觉醒过(guo)来，意识到这一点，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个(ge)机会。