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本周（6月23日-27日）👗，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💔🎒🥻👗，一并超越创业板指（5.69%）🥥👿。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💘👛💛👙，面板价格小幅回暖🧡，光学光电子业绩有望持续👿🥬；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥔💞，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💋🥒🥥、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥑，运营商盈利有望保持稳健增长🍋💗。伴随AI应用商业化加速落地🥝💓，信创与国产替代加速🥑💌，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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陈健玮：影响港(gang)股走势的不确定性因素包括地(di)缘(yuan)政治扰(rao)动、外部政策风险以(yi)及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超(chao)涨，若预期过高(gao)，可能面(mian)临业绩验证期的回调压力。

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1、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🧅😈，福岛县🍋🧅、群马县、栃木县、茨城县🥥、宫城县🌽🥦、新潟县👿、长野县🥒💖🧡💛👠、埼玉县、东京都🍎🥑🍄👝、千叶县等10个都县除外。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）👞💓，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👞💘。