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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎🩲👢👡💓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍌，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟🥾💗🧄。从板块轮动来看🥑💟🤍🩱，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕🥿🍉，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢🍈🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬💝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍓🍌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🧅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍈🩲🍒👙，有望接力创新药和新消费的行情🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕🍇👠💯。

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另(ling)一(yi)个罚单显(xian)示，证(zheng)监会对大信(xin)所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责(ze)行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年(nian)报审计(ji)服务出(chu)具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度(du)财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责(ze)的主(zhu)管人员。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各(ge)国需在此期限前与美(mei)国达成协议，以避免被征收更高关税。他在(zai)接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不(bu)需(xu)要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么(me)大不了的。”在此之前，特朗普上(shang)周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲(yu)为”，包(bao)括(kuo)延长或缩短(duan)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍓，新能源车销量延续较高增长👚🍏👞，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💘👄🍆🥦，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥬💔🍑🩲。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👙💕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥕🥬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍑🍑🥻，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩳🩲🥾，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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