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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)(chu)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊利(li)潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。

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经过测算🍒😡🤍，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳👞。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🌽🥿👅🧡。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制(zhi)造领域工(gong)程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和(he)交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。