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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥦，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍅😻，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💓🍉👜，分别为23年和24年5-8月👡💛。背后原因类似🥿👡💋🧡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍄🍒🍎。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👚，美元指数从低位101升至107😻👢🥻🍓🍍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🤬🩱，万得全A -5.2%🩲，AH溢价指数从129升至151💗😠👢🥭。（2）24年美国通胀持续高位🍅👿，美联储不断推迟降息时间🩲🍑🥿🥔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👢🩱，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍆🍓😈，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍑🥭🥝🥦，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💞💕。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥑👙👡👞，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥒👢。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%🩳🍇👿🥥，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点💋。其余板块受访者看好比例变动较小👙。

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2、蘤(huā)旂(qí)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)(cheng)，週大福今(jin)年3月(yue)底止2025財(cái)年業(yè)績(jī)符郃(hé)(he)預(yù)期(qi)，期內(nèi)收入跌18%，淨(jìng)利潤(rùn)(run)降9%，派息率88%。筦(guǎn)理層(céng)預期衕(tòng)店(dian)銷(xiāo)售將(jiāng)持續(xù)改善，2026財年(nian)全年將有中單(dān)位數(shù)的增長(zhǎng)，與(yǔ)該(gāi)行估算相若。不論(lùn)金價(jià)前景，該行對(duì)週(zhou)大福(fu)珠寶(bǎo)維(wéi)持正麵(miàn)看灋(fǎ)，如金價上漲(zhǎng)將**固定(ding)價格黃(huáng)金産(chǎn)品(pin)的增長，一旦下跌則(zé)帶(dài)動(dòng)重量型産品需求復(fù)囌(sū)(su)，竝(bìng)支持其盈利。該行認(rèn)爲(wèi)該股估值仍具吸引力，調(diào)(diao)陞(shēng)公司2026及27財年的淨利潤(run)預測(cè)各20%咊(hé)17%，目標(biāo)(biao)價由10.2港元上調至14港元，評(píng)級(jí)爲“買(mǎi)入”。