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4、交易热度(du)：今年(nian)以来更多资金选择南下流入港股市(shi)场。AH股溢价(jia)指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股(gu)表现较(jiao)港股更优，AH股(gu)溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因是(shi)由于A、H股投资者结构(gou)差异，A股散户投资者占比更(geng)高，因此当市场风(feng)险偏好提升时(shi)，散户资金加(jia)速入场，高换手特性放大成交，推动A股(gu)上涨。今年以来A股交易热度有所(suo)下滑，A股日均成(cheng)交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示(shi)出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险(xian)偏不强(qiang)，而港股凭借低估值(zhi)和业(ye)绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开始(shi)加速(su)，呈(cheng)现(xian)出规模大、速(su)度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去年全年的7440亿元(yuan)，日(ri)均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提(ti)升。

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从关税角度来看😈，2025年5月12日🥭，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）🤍🍑👄，自7月1日起实施👅。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%💖，巴西占比超70%🍇🍌，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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数据显示，工业生产平稳增长🥒👠🍋，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨行(xing)情在(zai)空间(jian)和时间维(wei)度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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