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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面(mian)。但边际(ji)来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的(de)稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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