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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号💔🍒。面对复杂的国内外经济形势🤬🍒，本次例会在经济形势判断🥥🍈💓、政策思路及汇率政策表述上均有微调💘💝👠🍑👘，引发市场广泛关注💛🍌🩳🍅。

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三季度前半段美国经济或(huo)保持一定韧性，可能对风险偏好有一(yi)定支撑，但关税(shui)不(bu)确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四季(ji)度美国经济压(ya)力(li)加大，若美联储(chu)降息预期(qi)兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的(de)支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或(huo)将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下(xia)行压力(li)可能(neng)进一步加(jia)大，并推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况(kuang)对后期通胀(zhang)的影响。另一方(fang)面，7-9 月既(ji)是美国财(cai)年 预算截止期也是“对等关(guan)税”暂缓到期日，海(hai)外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳(wen)后降(jiang)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软💘🥕💕。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍈👿，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击😠。”

2、週五（6月(yue)27日），CPO槩(gài)(gai)唸(niàn)股等算力硬件股(gu)再度走(zou)強(qiáng)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)人(ren)工(gong)智能全天下探迴(huí)(hui)陞(shēng)，日線(xiàn)成功(gong)五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)(lian)特科技收盤(pán)大(da)漲(zhǎng)(zhang)超17%，光庫(kù)科技大(da)漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)(nuo)、太(tai)辰光等漲超3%。