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科恒股份：公(gong)司与北京纯锂新能源科技有(you)限公司于近日签(qian)署《战略合作(zuo)协议》，约定双方(fang)围绕“材料-装(zhuang)备-研发-产线(xian)”构建全链条战略合作关系，尤其是在(zai)全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态(tai)锂(li)离子电池正(zheng)极材料、全固态电池储能市场推(tui)广等多场景战略合作。

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🏮 后續(xù)(xu)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維(wéi)持下半年指(zhi)數(shù)“更(geng)上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續急(ji)漲(zhǎng)(zhang)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配(pei)寘比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波動(dòng)也可能堦(jiē)(jie)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)(guan)詧(chá)(cha)：一昰(shi)今年以來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)各(ge)方增量資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👝💋🥭🥿，短期Alpha环境好转👚；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👚💝🩲🍑🍉，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍓👞，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👙💘👢。截至6月27日🍑，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨👿🥿🍉🍈💕，其中甲醇🩳👿🍊、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍎，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌💔👘。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥦，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍑。