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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥬🩰💕、医美🥻🥑👝🥿、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥕💓；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥻💛🥝💞、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💗👙💕，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩰🍍😈；三是红利板块🧄，包括银行😠、能源🍋😠🍈、公用事业👿💗👙、电信运营商等👢。

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高股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬🍇🍈🥻。具体来说，第一🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱，大盘风格略占优👜🥿🥥💌👘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑💗👚👚😡，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍍💔，展望7月份👛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅💟，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕😠🎒👗。结合中观景气🍏💌、盈利能力🥬🍑💗、筹码分布、估值👿💌🍍🥑、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭、医药生物（化学制药）😈💓、国防军工、有色金属（工业金属🍊、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥕💗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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声明中，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重🥔、存货周转天数等）与同业进行对比👡，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

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1、阿(a)禾公路(lu)全线长209.45公里(li)（不含X852共(gong)线段(duan)），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。

2、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合(he)早报》29日以此为(wei)题报(bao)道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近(jin)日一场白宫记者(zhe)会(hui)上，特(te)朗(lang)普警告说，如果情报显示(shi)伊朗能够将铀浓缩(suo)至军用级(ji)别，美国将“毫(hao)无疑(yi)问”再次实施(shi)袭击。他还称，自己拯(zheng)救了伊(yi)朗最高领袖哈梅内(nei)伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格(ge)齐28日谴责特朗普的(de)言(yan)论是(shi)对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔(ta)报》28日文章认为，当前美伊关系(xi)进入“高(gao)度对峙而非对话的危险(xian)状态”。