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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍉🥔👜，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💛🍄👡、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况😈🤍，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🥔👿👿。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👿🥦🥬，发挥市场利率定价自律机制作用💟，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍎🍍😠🧄。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🍒💝🩰。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🩳👡，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为😠🩱🍅，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍄🧅，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥝🍅😻💋💋。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破(po)上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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1、需求小增(zeng)：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚(ya)地区需求保持较快增长；在(zai)以(yi)旧换新(xin)政策提振之下，电动两轮车和汽车(che)销量(liang)提升，中国铅(qian)酸电池(chi)新装需求有所上升，存量替换(huan)需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球(qiu) / 中国精炼铅需求(qiu)增速为 2.2%/2.3%。

2、撡(cāo)(cao)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)(ji)鏈(liàn)(lian)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)(jiao)多的行業(yè)也大多圍(wéi)(wei)繞(rào)估(gu)值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註(zhu)業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外(wai)算力（光(guang)糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)(e)收益的主要(yao)來(lái)源之一。