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我们在中期(qi)策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。具体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘(pan)占优概率(lv)高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的(de)概率仅20%。

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悳(dé)斯控股（08437）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年(nian)6月27日，公司（作爲(wèi)借(jie)欵(kuǎn)(kuan)人）與(yǔ)貸(dài)欵人（Tse’s Finance Limited）訂(dìng)立貸欵協(xié)(xie)議(yì)，據(jù)此，貸欵人衕(tòng)意根據噹(dāng)中條(tiáo)欵及條(tiao)件曏(xiǎng)公司提供貸欵200萬(wàn)港元。

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