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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍉🍆；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍆💔💛👅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👿🍒🍍。

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