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尽(jin)管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确(que)定性(xing)正使得这两个全 球最(zui)大经济体在下(xia)半年的(de)经济和(he)政策节奏趋于阶段性同步。我们预计(ji)三季(ji)度前半(ban)段，国内外(wai)经济仍有韧(ren)性，政(zheng)策相对(dui)谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力(li)在三季度后期逐(zhu)渐明显，四季度国内有(you)望出(chu)现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息(xi)概率上升。

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6月末上涨后A股处(chu)于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈(tan)判期(qi)即(ji)将(jiang)结束，全面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存(cun)在释(shi)放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从贸易到债务(wu)，美元信用(yong)收(shou)缩驱动黄金牛市(shi)持续(xu)。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓(huan)和(he)，但关税依然是基准场(chang)景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年(nian)美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政(zheng)无序(xu)扩(kuo)张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季(ji)度随着财政法案(an)的推(tui)进落地，市场对债务扩张(zhang)的敏感性(xing)预计依然(ran)较(jiao)高(gao)。长期(qi)来看， 特朗(lang)普就任后逆全球化趋势(shi)进一(yi)步加强，局(ju)部地缘(yuan)冲突不断(duan)，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战(zhan)略意义(yi)持续凸显。

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1、这句表述并不是研报结论所依靠的基础核心数据🧄，而是正文第二部分小结的差错🍎，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及最终结论。

2、因此，市场对下半年(nian)的经济仍存(cun)在一定程度(du)的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政(zheng)治(zhi)局会议(yi)中对下半(ban)年稳(wen)增(zeng)长政策(ce)进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在(zai)所有备(bei)选(xuan)政策中，投(tou)资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底(di)反弹，也(ye)反映了市(shi)场(chang)对此的预期。