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背后原因来看，7月(yue)是(shi)中报业绩预告披露高(gao)峰(feng)期，市场对(dui)业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥾🍅🥑，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👢🥝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👄、军工🧄、电新等表现亮眼🍈🥒。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💌🩳💖、中、长期维度下，均是乐观因素占优👜。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股(gu)将成为(wei)内资“出海(hai)”配置以及外资(zi)“一(yi)站式”配(pei)置中国资产的重要市场，在人民(min)币(bi)国际化进程中扮演重要角色。从(cong)长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了(le)有力支撑。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的(de)因子(zi)有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目(mu)了然。

2、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施🌽🥻🍄，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上🍊，经济增长的韧性在进一步增强。