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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💛🍑🧄💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示😻🍑👅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥬👢💕，ROE增速约为14%💋💖🩱。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👙👙👄👄，ROE增速约为11%🍆🍏👚🥕😡。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥻🧄，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是💛💋🍍🥥，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期🍇🍈🍈，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭👄，并声称伊朗威胁到了他的生命🩱，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作🍈。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🍅🍆，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损👜🥿💖👿🥑，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示💘，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能🍍🥝💯💛，并拥有相应的工业和技术能力👙。只需要数月的时间💋，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀💋💞👗。

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此次標(biāo)的資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股(gu)子公司。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入(ru)約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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致(zhi)尚科技在公告中表示(shi)，福可喜玛是一家专业(ye)致(zhi)力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科(ke)技企业。自2020年参股投(tou)资福可喜玛股权后，公司为(wei)福可喜玛的发展提供了资(zi)源保(bao)障，福可(ke)喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。

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1、平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)(sheng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)(qian)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下(xia)降以及美國(guó)關(guān)(guan)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)(ce)反復(fù)(fu)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分(fen)彆(biè)錶現(xian)爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

2、6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人(ren)发生变更。