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货币政策(ce)在市场见底的过程(cheng)中也起着重要(yao)作用，但是货币(bi)政策需要累计(ji)效应，市场(chang)见(jian)底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🥕💕💌，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情👜，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓👅、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👙💖🩱👞，整体表现为科技、出海👚🥔、分红和新消费跑赢基准。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于(yu)无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大(da)幅涌(yong)入，其在港股的边际及阶段定价权逐步(bu)抬升（目前持仓占比接近(jin)15%，交易占比超过30%），因(yin)此观察南向资(zi)金的交易和持仓变化情况(kuang)也是(shi)重(zhong)要抓手。我们通过全(quan)部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化(hua)估(gu)算其(qi)在不同阶段内的净买(mai)入情况，再根据行业或(huo)主题汇总，并且(qie)将净买入规(gui)模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍊💌🥭💟，有望推动港股基本面修复😡🥦；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥥，持续改善港股流动性💔🍊。同时🥥🍎，海外区域性资金对港股关注度上升💖💗，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、而无论是重股高内在回报率权重股💗🌽，需要财报数据的支撑🧄，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🍏，同时资本开支呈现下降趋势🤍，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🤍💝🤍👝，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度💖。