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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较(jiao)大(da)。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💯👚、机器人、创新药、新消费💯😈🥿🩰、固态电池、可控核聚变🍓👿、低空经济🥬🥿、半导体自主可控😠🧅👘、军贸出海提速等。

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交易集中度：近期(qi)市場(chǎng)成(cheng)交情況(kuàng)(kuang)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不(bu)衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)(he)成交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石(shi)油石化、軍(jūn)工(gong)電(diàn)子、航運(yùn)港口、美(mei)容護(hù)理、計(jì)算(suan)機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃(ran)氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基(ji)礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交(jiao)易佔比(bi)相(xiang)對較(jiào)低。

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1、第二阶段结束的(de)标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的(de)降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际(ji)收敛，例(li)如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重(zhong)启发(fa)行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛(lian)，对(dui)场外配资等也(ye)加大了监管力度。

2、许廷全：若以海外衡量中国(guo)资产最常用的(de)MSCI China指数来衡量，截至6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于(yu)长期平均0.1倍标准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍(bei)标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但(dan)港股整体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，投资性价比优于亚(ya)洲其他市场及欧美市场。