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岳(yue)阳兴长：公(gong)司及子公司新岭化(hua)工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下(xia)旬完成检修。截至(zhi)公告日，子公司(si)惠州立拓(tuo)、新岭化工已开工生产(chan)，公司各主体生产装(zhuang)置与上(shang)游(you)装置同(tong)步，陆续开工生产。公司(si)此前披露，根据上游装置检(jian)修及公司计划安排，公司及子公司各(ge)主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产(chan)平稳。

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部(bu)分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠(hui)電(diàn)價(jià)下之后(hou)也(ye)存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘(gan)肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主(zhu)要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成(cheng)本較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且(qie)有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)(guo)噹(dāng)下價格低迷，豐水(shui)期復産程度預計不及去(qu)年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度(du)供應(ying)壓(yā)力加大，下半年需(xu)關(guān)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍊👡🥭💋。其中资源品板块原油👢、多数工业金属价格上涨👚🥕🍆，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩲👝👢🍇💓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡，公用事业燃气价格上行。