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国泰(tai)海通(tong)证券表示，2025年中(zhong)国(guo)股市估值逻辑在内(nei)不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现(xian)率的系统性(xing)降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更(geng)强化了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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这种不确定性的一个迹象是，包(bao)括通用汽(qi)车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在(zai)内(nei)的多家(jia)知名企业，在刚刚过去的财报季撤(che)回了业绩指引，理由是对全球(qiu)贸(mao)易的担忧。虽然这(zhe)加剧了市场(chang)的(de)不确定性，但(dan)也降低了预期，为今年(nian)下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定(ding)上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超(chao)额显著性和稳定性(xing)均处(chu)于偏强区间，指标(biao)共振(zhen)强度维持上行区间，超额环境(jing)整体偏暖。对冲端方面，当前股指(zhi)期货深贴水(shui)行情延续，不利于产品(pin)建仓。展(zhan)望下半年，我们仍看(kan)好(hao)指增(zeng)策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小(xiao)微盘”指增抵(di)御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水(shui)对中性(xing)产(chan)品影(ying)响有限。

2、展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料(liao)价格(ge)回落、行(xing)业成(cheng)本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。