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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💕🥭😈、行业成本压力有所缓解💯，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💟。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份👝🍎🥔👿，用于员工持股计划或股权激励🌽🍒🥭💗。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7👅🧅🥿，000万元，回购价格不超过29.12元/股💞💟👜。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)(shi)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月(yue)登陸(lù)深交所創(chuàng)業(ye)闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)(she)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)(jian)驗(yàn)、銷(xiāo)售(shou)、服務(wù)于(yu)一體(tǐ)，服務對(duì)(dui)象廣(guǎng)佈(bù)(bu)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域(yu)。公司(si)擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)(ya)力(li)容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資(zi)質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的(de)淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、嶽(yuè)(yue)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及(ji)子(zi)公司新(xin)嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)(tuo)于(yu)5月下旬完成(cheng)檢脩。截至公告日，子公司惠州立(li)搨、新嶺化(hua)工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝(zhuang)寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此(ci)前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司(si)及子公司各主體生(sheng)産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次(ci)停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器(qi)、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

2、日前，仕佳(jia)光子在互动平台透露，上半年(nian)公司聚焦(jiao)光通(tong)信领域，力求突(tu)破核心(xin)技术(shu)、响应市场需(xu)求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术(shu)优势维持大批量销售，服务(wu)国内外(wai)客户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速(su)推进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片(pian)及组件已完成研发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小(xiao)批(pi)量(liang)出货。