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在(zai)关税的(de)不确定影(ying)响下，美(mei)联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数(shu)增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不(bu)大。

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4月3日，股东深圳钧天(tian)出具的告知函，深圳钧天在3月6日至4月3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股，占公司总股本比例为(wei)0.54%，减持价格区间(jian)为16元/股至17.60元(yuan)/股。本次权益变动后，其持有公司(si)股份比例下降至2.98%。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🩲🥒🥻，大模型与AI Agent加速升级😈🍏🥒👡。2025年6月11-12日🤍🌽👛💛🍋，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍅🥭、AI云原生、Agent开发💘👿👿、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥿👠💕🩰，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩲、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍄🥥🥭💖🍋，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💔💔🍌💓🍎，同时显著降低成本💋🩱👄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩲💝，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍆🥝👞，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩰💔，全力助推Agent开发与应用🥥😻🥾，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👘🩱🥥、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💟。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行🥭👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性🍅💔💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💋💖🥕👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬👜🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👿🍍，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🍋😠🥥，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝😈。