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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💛🍊💔👅，量能指标转入积极区间👿👢🥔，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👢。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍓🥾🥑💋👢，ETF资金出现止盈😠😠🌽，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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短期(qi)金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关(guan)注度(du)回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看(kan)好三个宏大叙事(shi)强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速(su)預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🧡。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👙💖。”

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经(jing)济(ji)、医美、量贩(fan)零食(shi)、智能家居家电等(deng)领域(yu)。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消(xiao)费崛起、以及行业景气(qi)度较高(gao)的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：汽(qi)车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”