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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正意义上的新常(chang)态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自(zi)由(you)现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风险利率持续(xu)下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金(jin)融(rong)建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、潘基文：我想对全球领导人🥑，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺🩱🍍💘🥻。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻🥕🩰👗。兑现你们的气候计划👙。