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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🍍，铅元素原料整体趋松。

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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍋，财政指数的发力和消费的韧性👘🍆🍄💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费💝👞👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲💌。从资金面看🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💛🥥🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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