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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥒。国际层面🩳，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👝💖👢👄，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💞🍎👘🍋🥿，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🍏👚😡👄，楼市持续回落🧄🥑，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍇，财政与货币政策保持较强定力。与此同时💘，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👛👄🍉，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👡。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效(xiao)应(ying)在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持(chi)续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓(huan)解(jie)，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市(shi)阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望(wang)持续上(shang)行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋(qu)势有望占优(you)。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率(lv)维持高于往年(nian)同期，然而银和(he)锑价(jia)格不断(duan)上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空(kong)间(jian)有限。废电池释放增(zeng)量也使(shi)得再生(sheng)铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进(jin)入电池报废(fei)淡季，废电(dian)池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外(wai)炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全(quan)球 / 中国(guo)精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。