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综合盈利🎒、行业景气和交易等维度👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💘、小金属）、计算机等。

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1、战略(lve)上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的(de)特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很(hen)强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

2、从中信(xin)一级行业来看，本(ben)周(zhou)涨幅最高的前5大行业(ye)依次为综(zong)合金融、计(ji)算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一(yi)级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银(yin)行金融、国防军工。