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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中观层面(mian)金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司(si)较为(wei)积极的业绩指(zhi)引或管理(li)层态(tai)度。从(cong)基本面来看，1）海外投(tou)行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成(cheng)投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户(hu)资金仍有望持续净(jing)流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客户(hu)资金可能优先流(liu)入货币市场(chang)基金和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增速可能(neng)放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利(li)短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网(wang)络效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单(dan)商则仍面临(lin)较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美国(guo)金(jin)融监管仍然维持(chi)宽(kuan)松态势(shi)不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期(qi)。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注(zhu)6月美联储多德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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根据季节调整模型自动修正的结(jie)果，对2024年5月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行(xing)修订。修订结果及2025年5月份(fen)环比(bi)数据如(ru)下：

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1、周五（6月13日）🥝🥥👚💟，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🍑🥬，A股科技悉数回调🍆🧡😻👚。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍄🍎，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🍌。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、消息面👛，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息💗，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。