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1、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预(yu)计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👞👙，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🩳🥭👠，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥑。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🎒👛😈。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：