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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、1🥻🥝💛💛👞、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨💯🥒，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化👄🍈💟、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳😠🩰🥦，山东及广西降负荷💝👠。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减🥦😠👠👜💯。