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从中长期角度🧄，我们建议以周期为轴👝，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🌽🥻🥭、智能驾驶等赋能）💟，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍒👚、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电😻💌🍑💔、储能、氢能🍓👘、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的(de)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未(wei)完全(quan)恢復(fù)(fu)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)(dong)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)(xian)已趨(qū)(qu)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分(fen)時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的(de)水(shui)平。”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💟🥒💛💕、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👜🩰。

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展望7月🧄👗🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈🥥💖😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🍆👡🧅👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🍎🍌👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍄，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻👝🧅🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平💝🧡💖，资产荒趋势依然存在💘🍓💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🥾🍎🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🍄💗🍇👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🍄。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》👠🤍，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规🥒🍍，中国证监会决定对公司立案。

2、据阿勒泰交通建设投资发展(zhan)有限公司官方微信号(hao)发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿(a)禾公路试通车。