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美联储为期两(liang)天的货币政策会议无(wu)疑是(shi)本(ben)周的重头戏。市场普遍预期，美联储将维持联(lian)邦基金利(li)率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年(nian)12月降息25个基(ji)点以来，美联储一直保持谨慎态度，试图在(zai)控(kong)制通胀和支持就业之间找到(dao)平衡。然而，投(tou)资(zi)者更关注的并不是当下的利率决定，而是美联储对(dui)未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索。

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周五（6月13日）💌，中东形势风云突变👚，金融市场避险情绪升温💋👗👿。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🍎。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🧅。盘面上🥿🥑💌，市场热点聚焦于国防军工💟🥿👠、通用航空、油气、黄金等避险方向🍉。

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随着(zhe)百年变局加速演进，国防军工投资逻(luo)辑持续强化(hua)，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华福证(zheng)券直言“发展国防(fang)军工或为(wei)未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或(huo)已进入击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军(jun)工行(xing)业有望(wang)迎来新一轮高景气(qi)周期。

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美联(lian)社报道(dao)称(cheng)，阿里·哈吉扎德是***革(ge)命卫(wei)队导弹计划(hua)的负责人，负责监(jian)督(du)其弹(dan)道导弹(dan)库。尚不清楚(chu)上述人员为何会聚集在一处。

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1、何杰表示，这(zhe)背后，离不开一个完整(zheng)的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会(hui)诞生伟大企业”，但也离(li)不开(kai)精准高效的金融服(fu)务支撑，深圳作为国内(nei)三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃(yue)，“资本为科技创新插上了腾飞(fei)的翅膀”。

2、維(wéi)持年度筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市上半場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴(ce)畧(lve)《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)(quan)益資(zi)産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境(jing)下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)(jia)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實(shi)際(jì)利率下行(xing)與(yǔ)資産(chan)價格上行**借(jie)貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)(cong)淤積(jī)的金螎市(shi)場(chang)進(jìn)入(ru)實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍(reng)處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)造咊(hé)分紅(hong)能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場(chang)的切換(huàn)重點(dian)在(zai)于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型(xing)配寘思路。