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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再(zai)次收紧。定增市场当前的现状(zhuang)也引发众多投资(zi)者关注，定向增发事件效应(ying)是否还能(neng)有效？涉及定(ding)向增发股票是(shi)否还具备投资价值？带着这些疑(yi)问，我(wo)们对定向增发的事件效应进行了细致的分析(xi)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄👡，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🥿🎒🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌👡🥔🩲👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅👡🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿💘🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦😻💟👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍒，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍆🧡😠、AI商业模式的落地🍍🥝😠、以及AI对消费电子、机器人💯🍋💝🥕、智能驾驶等赋能）💘🥭，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩱💗🍎，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍍、风电、储能🍄🍅😡、氢能😡💋🩱、核电）🍇🍒🧡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、值得关(guan)注的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单量显(xian)著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🍊💋。