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周思(si)聪：港股短期可能呈现(xian)震(zhen)荡格局，整体(ti)中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置(zhi)以及(ji)外资“一站式”配置中国资产(chan)的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表(biao)现(xian)的重(zhong)要因(yin)素(su)已发生变化，如(ru)美(mei)联储进(jin)入降(jiang)息(xi)周期、南向资金持续流入等，为港股市(shi)场提供了有(you)力(li)支撑(cheng)。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工(gong)指数(shu)市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期(qi)配置性(xing)价比凸显。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主要原(yuan)因是基(ji)本面与政(zheng)策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与一系列国家达(da)成(cheng)贸易协议(yi)，短期转(zhuan)口(kou)压(ya)力上升。国内层面(mian)，国内(nei)经(jing)济内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持(chi)较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托底与(yu)预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使(shi)得指数(shu)在震荡(dang)区间，而非市场(chang)预(yu)期的突破和主升。

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大国之翼，大展宏图！通用(yong)航空(kong)ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产(chan)力”50只成份股，其中央国(guo)企含(han)量超46%，十大军工集团含量超20%，涵(han)盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞(fei)机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术(shu)壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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2、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互(hu)联网和港股(gu)通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业(ye)发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。