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根据Light Counting数据，2024年(nian)400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增(zeng)已对供应链造成(cheng)压力，且其上游光芯片产业由于稀缺(que)性、技术(shu)壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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谈到收藏(cang)初衷，他(ta)并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文(wen)物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他将(jiang)自己的收藏分为两条(tiao)主线：“一是帝王路线，要么是敕(chi)造，要么是收(shou)藏；一是(shi)文人路线，更偏(pian)书(shu)画——这些是中国艺术品的根脉。”

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2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是🍇💋👡🥒，在今年报告涉及的雇主计划中💌🍓🥿😠，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高👝💔，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🥻👗🥕💋👚。