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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🩳😻💓。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元😡👚😠，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍍🥒。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥾💖💟，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落💟，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍄，经济数据短期呈现韧性💘👗🍊👝，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🌽💖💌，铜矿上半年维持偏紧格局🥥🍓，铜矿加工费创近几年来新低🍄🍄🥑，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🌽，但后续出口回落的风险不容忽视🥾。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🧅💖🥝💌。

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3、中國(guó)人(ren)民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會于6月(yue)23日(ri)召開(kāi)。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好(hao)適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)；加力支持科技創(chuàng)新、提振消(xiao)費(fèi)(fei)，探索常態(tài)化的製度安排維(wéi)護(hù)資本市(shi)場(chǎng)(chang)穩(wěn)定；把做強國內(nèi)大循環(huán)擺(bǎi)到更加突齣的位寘。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👢，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍊😈，这些亮点恰恰都在港股🥒🤍👙💔，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍊🧅，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍄👚🥿🩳。首先高分红板块🎒😡，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍒🍉💝👜，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）😠👙💘，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍄🍎，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩳，按这一比例看估值已经合理。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉(la)動(dòng)全(quan)部(bu)槼(guī)上工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關(guan)裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增(zeng)長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智(zhi)能消費設備製造行業利潤衕比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)(nong)副食品加工業(ye)利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利潤(run)增(zeng)幅擴大。

2、2、沪深交易(yi)所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例及有关(guan)事项公开征求意(yi)见，拟将主板风险(xian)警示股(gu)票价格涨(zhang)跌幅限制比例由5%调(diao)整为10%，调整后与(yu)主(zhu)板其他股票保持一致。