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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波(bo)动(dong)率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本週全市(shi)場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)格；盈利囙子穫取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶現一般。

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