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本周美股回顾。中美(mei)关税谈判取(qu)得一定(ding)进展，贝森(sen)特表态，美国可以延长部分谈判对(dui)手的关税暂停期，利(li)好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅(fu)。周五以色列伊朗(lang)冲突影响市(shi)场风偏，市场趋于避险(xian)，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市(shi)场担忧(you)伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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具体板块配置上，AI推(tui)理算力及应用(yong)、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股(gu)长期(qi)投资(zi)价值显(xian)著，或成为投资者获(huo)取超额收益的重要来源(yuan)之一。

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衕(tòng)時(shí)，美國(guó)遊(yóu)客也減(jiǎn)少了長(zhǎng)途(tu)齣(chū)國旅行的計(jì)劃(huà)。歐(ōu)洲旅行委員(yuán)會(huì)本月的調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，今夏(xia)計劃赴歐的美國遊客數(shù)量衕比減少7%，主囙(yīn)昰(shì)旅行成本攀陞(shēng)及政治擔(dān)憂(yōu)，包括“美國國際(jì)形象變(biàn)(bian)化”等囙素正(zheng)在削(xue)弱美國(guo)民衆齣行(xing)意願(yuàn)。

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1👘🍋💯😻、上涨中的追赶，即A股、港股均涨💟💔🍋🍒🥻，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛🍅🥒💯🧅，即A股涨、港股跌（21年）💞🍄💋🧡；3、下跌中的回落🍏💘🍊，即A股👚🥾💝🩲、港股均跌💖🥥，港股跌幅更深（23年🍊🩰🍓🍅、24年5-8月）。

2、配置方面👜😻🍉，新消费（珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🧅、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险💔🍇，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。此外，港股是潜在牛市中的领涨市场。