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（本文(wen)由江苏振泽律师事务所合伙(huo)人张云律师(shi)供稿，不代表(biao)新浪财经的(de)观点。张云律师，江苏(su)振(zhen)泽律师事务所合伙人，法学硕士(shi)，对证券金融类法律(lv)有着深(shen)入研究，从事证(zheng)券诉讼多(duo)年，积累大量为投资者(zhe)胜诉获赔案例）（张云律师专(zhuan)栏）

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付倍(bei)佳：上半(ban)年，港股市场第一(yi)轮行情(qing)以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱(qu)动为主(zhu)，第(di)二轮行(xing)情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险(xian)溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄👗，市场可能会呈现指数突破上行🧄👠👘💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓👚🥝🍋、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄👢🍈👅。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🧄🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛🥥💔👄，我们称之为牛市阶段II💞👅🥑💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🩳🍍🧅💕。

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🏮 本(ben)周市场表现强(qiang)势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华(hua)预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入(ru)市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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2、注：需要特别提醒的是💋🥦💓，近期市场波动可能较大🤍🥥💝🩲，短期涨跌幅不预示未来表现🥥🤬🍇👅，基金投资可能产生亏损🥕。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资😡，高度注意仓位和风险管理。